Tae-yeul, um espadachim na casa dos trinta sai para encontrar sua única filha depois de perder um de seus olhos. Min Seung-ho, o melhor espadachim da dinastia Joseon escolhe uma vida simples e comum depois de perceber a natureza transitória do poder. Gurutai, o melhor espadachim da dinastia Qing, aspira a se tornar o melhor da dinastia Joseon.